张家港行(002839.CN)

张家港行股价重回净资产以上的背后:全面推进零售转型 微贷业务三年增四倍

时间:20-07-02 17:24    来源:东方财富网

原标题:张家港行(002839)股价重回净资产以上的背后:全面推进零售转型,微贷业务三年增四倍

7月2日上午10:00,一列名为“张家港行”的高铁列车从江苏张家港驶向上海虹桥。

与之相伴的,是这家苏南上市农商行本周的一系列好消息:6月30日,该行存款总额突破千亿大关,微贷余额也在这一天突破150亿元。

事实上,自2017年开始进军小微信贷市场,张家港行微贷业务就迎来迅猛发展,并直接带动各项财务指标的优化,不仅净息差跃居上市农商行第二位,资产质量也不断好转。

资本市场对此也颇为“买账”。就在“张家港行”号品牌列车出发的前一天,该行股价已重回净资产之上,市净率居A股上市银行第五位。

微贷业务三年增四倍

身处苏南经济发达地区,张家港行已经在小微信贷领域经营了近十年。

早在2010年8月,该行就挂牌成立小额贷款中心,作为总行下设的小微企业专营机构,实施独立核算。此后,部门更名为小微企业信贷中心。

而在2017年年中之前的很长一段时间里,张家港行个人经营性贷款占比都保持在10%左右。在一众上市农商行中,这一占比并不算高。

2017年4月,原常熟银行副行长黄勇斌调任张家港行任副行长,为该行小微信贷业务发展带来了丰富的管理经验。该行小微企业信贷中心也迅速更名为“小微金融事业部”,对小微企业实施差别化服务,主要发放200万元以内的个人经营性贷款、农户贷款等,并缩短管理半径。

此后,在全行上下的支持下,张家港行通过强化科技支撑、提升客户满意度来加码小微信贷,推进零售转型,个人经营性贷款的业务水平、业务占比快速上升。

截至2019年末,张家港行个人经营性贷款余额达146.4亿元,较年初增长31.9%,相当于2017年6月末的3倍左右,在全行贷款中的占比升至20.5%。

其中,小微金融事业部发放的微贷余额从不到30亿元,增至去年末的124亿元,并在日前突破150亿元,三年时间实现四倍以上增幅。

“业内做的好的银行,基本上零售贷款占比都在50%以上,我们把这个数字作为目标,其中微贷在全行贷款中的占比应该在25%~30%左右。”黄勇斌对记者表示。

他同时表示,去年末张家港行的零售贷款占比是36%,离50%的目标还有差距,“估计还需要两三年的努力”。

微贷业务不仅成为张家港行近年信贷增长的核心动力,也推动该行净息差从2016年的2.24%提升至2019年的2.74%,跃居上市农商行第二位。

此外,此类贷款具备小额分散特点,带动该行资产质量不断好转。截至今年3月末,该行不良贷款率为1.36%,居上市银行较好水平。

该行还向记者透露了一组数据:以逾期90天的口径计算,小微金融事业部的不良贷款率已由2016年底的1.23%降至去年末的0.68%,即便采用逾期60天的口径,不良率也不到0.9%。

事业部组织架构因何而变?

坚定零售转型,加码小微信贷方向不变的同时,从2017年设立小微金融事业部开始,每半年到一年左右,张家港行又对事业部组织架构进行微调。

“譬如2018年底,我们就觉得需要有一个创新部门,尤其是在事业部投放余额突破百亿之后,我们意识到,从百亿到200亿元的增长路径中有两大重点,一是要用数字化思维而非传统人工方式去做微贷,所以我们设立了数字微贷部;二是整个事业部的定位不应当只是一个利润中心,还得是个人才输出基地,为了快速培养年轻人,我们又把培训管理部进行单列。”张家港行副行长陶怡说。

陶怡还透露,事业部今年还在业务发展部下单独设立客户运营中心,未来将在客户经营层面进行深耕。“之前是业务发展部主要管线下业务,数字微贷部管线上业务,未来我们还是想把这些整合在一起进行推广,做好客户维护。”

而在黄勇斌看来,事业部组织架构的变是正常的,如果不变那就是在退步。

“因为事业部服务的客户数在增长。现在是4万户不到,如果到了40万户呢?现在的这套体系就根本服务不了,眼光还是要放长远一点,看5年、10年,客户数也要看10万、20万。”黄勇斌认为。

他同时表示,人海战术不是张家港未来小微信贷业务“想要的东西”。“‘线上+线下’布局肯定要有,但同时要有单产的意识,现在单产5000万左右就到顶了,还是太低,所以我们要做数字微贷。”

黄勇斌透露,目前该行数字微贷余额已超过12亿元,在小微金融事业部中的占比约10%,但这个占比“上不封顶”。

“譬如说提高到20%,那就可以节省出一部分的人力,同时提高生产效率,提高客户经理单产到2个亿甚至3个亿,这在传统银行是很难想象的。”黄勇斌表示。

团队平均年龄27岁

除了技术应用与管理机制安排,小微信贷的重要竞争力还在于“人”。

一方面,前端需要大量客户经理来开拓客户、实地考察,网点新设及新业务扩张也需要补充人力;另一方面,事业部中后台也需要业务支持人员,以及评审、风控等人员来把控风险。

“我们希望这些客户经理是一个‘信息采集员’,各地小微信贷的‘地形地貌’也都不一样,适当要配一些人。”黄勇斌表示。

据了解,作为江苏省内异地布局最全的农商行之一,张家港行充分利用这一优势,基于物理网点全面实施小微信贷业务跨区域经营。

“目前事业部发放的微贷余额中,70%左右是在异地。在某些异地机构,微贷业务甚至占到整个支行贷款余额的一半以上。”黄勇斌透露。

记者获悉,目前张家港行全行员工人数约2200人,小微金融事业部人员就占比两成,约450人,部门员工平均年龄27岁。其中微贷业务客户经理超过310人。

值得注意的是,张家港行具有省内农商行中较为灵活的人才招聘机制,其招聘自主性较强,可以在合适的时机通过人员布局迅速抢抓市场。

“客户经理还是以市场化招聘为主,我们希望是白纸化的,会更有可塑性,对部门的文化、淘汰机制接受程度也会更高一些。”陶怡表示。

为加快员工成长,该行还针对小微信贷人才发展制定了五大制度,包括设立“小微合伙人”制度、推行“管培生选拔”制度、实施每年的管理岗全体起立竞聘、年度人才盘点制度、建立“能上能下”用人机制。